Героиня фильма живет в глухой деревне и поначалу даже не подозревает о своих необыкновенных способностях. Раскрыть маленькой ведьме свой талант помогает любовь к молодому ученому, приехавшему к ним в деревню писать диссертацию на тему "Психодинамика колдовства". Девушка признается ему в любви, но искушенного ученого не впечатляет провинциальная внешность девушки. Тогда маленькая ведьма решает пустить в дело свои необыкновенные способности.