Действие происходит в Болгарии и охватывает 15 лет - с начала 1930-х годов до конца Второй мировой войны. Фильм затрагивает судьбы людей, так или иначе связанных с табачной фирмой "Никотина", и демонстрирует неумолимый процесс деградации буржуазного общества на фоне роста революционных сил в стране.