Клайв и Эльза - молодые, талантливые и амбициозные ученые. Им удалось вывести новый биологический вид, что сделало их скандально знаменитыми в мире науки. Несмотря на всевозможные запреты, они решают продолжить свою работу и тайно вводят в эксперимент человеческую ДНК. Результат превосходит их самые смелые ожидания: на свет появляется существо, стоящее на новой ступени эволюции…