Мишка из многодетной семьи больше всего на свете мечтает о своем велосипеде. Но денег на велосипед у родителей нет. Мишка решает самостоятельно смастерить его из запчастей, которые он постепенно собирает по всей деревне. А еще в свое двенадцатое лето Мишка влюбился в девчонку, которая приехала в дом напротив... Гран-при "Золотой лебедь" Московского Международного фестиваля фильмов для детей и юношества (2008); Приз за лучшую детскую роль (И. Тушин) в конкурсе "Киномалышок" на XVIII фестивале стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" (2009); Приз взрослого профессионального жюри "Лучший фильм для семейного просмотра" XVII Международного детского кинофестиваля "Артек" (2009).