Роберт Торн - привилегированный американский дипломат. Их с женой ребенок появляется на свет мертвым. Священник при госпитале предлагает Торну другого ребенка, который родился в ту же ночь и мать которого умерла при родах. Когда мальчику исполняется пять лет, начинают происходить необъяснимые вещи.